Michael, de diez años, y sus padres se han mudado recientemente a una casa en ruinas en Falconer Road. Mientras trabajan en la renovación de la casa, la hermana de Michael nace prematuramente. Debido a su condición cardíaca crítica, no está claro si sobrevivirá. Michael se preocupa profundamente por ella, por lo que esta situación lo somete a una extraordinaria cantidad de estrés.
También le sorprende el descubrimiento de un hombre sucio y cascarrabias en el garaje, que parece estar pudriéndose entre objetos polvorientos. Sin embargo, Michael no le cuenta a nadie sobre el hombre; en cambio, le proporciona las dos cosas que más anhela: comida china y cerveza.
Michael se entera de que el hombre sufre de artritis y, por lo tanto, no puede moverse. También siente algo extraño entre los omóplatos del hombre: cree que podrían ser alas.
Al mismo tiempo, los amigos de la escuela de Michael se alejan de él. Deja de ir a la escuela y pasar tiempo con sus amigos, en lugar de ayudar a su padre en casa. Conoce a una chica llamada Mina, que vive más adelante. Mina es educada en casa y está interesada en la naturaleza, la pintura y los poemas de William Blake. Mina cuida de los pájaros que viven en su jardín y le muestra a Michael la belleza de la naturaleza. Michael finalmente decide dejarla conocer al hombre extraño en el garaje. El hombre se calienta gradualmente con los dos niños, quienes lo cuidan y lo llevan a una casa abandonada para mantenerlo a salvo. Descubren sus alas, dándoles la idea de que es un ángel. También revela su nombre: Skellig.
Aparte de que Michael y Mina tratan la artritis de Skellig dándole pastillas de hígado de bacalao y aspirina, las lechuzas de la casa abandonada le proporcionan comida. Con su fuerza recuperada, Skellig realiza un baile mágico con Michael y Mina, lo que hace que los tres se conviertan en uno. Al final del baile, unas alas aparecen brevemente en la espalda de Michael y Mina.
El día de la operación del corazón de la hermana de Michael, Michael está inquieto y tiene visiones de la muerte de su hermana, mientras Mina y su madre tratan de darle esperanza. De hecho, contra todo pronóstico, el bebé sobrevive. Más tarde, la madre de Michael recuerda un sueño en el que un ángel bailaba con el bebé, dándole alas, lo que la llevó a resucitar. La familia decide llamar al bebé «Joy».
Al final, Skellig se despide de los niños, aún dejándolos desconcertados sobre su verdadera naturaleza. Michael promete cuidar bien de su hermana y protegerla.